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1、孙悟空大闹蟠桃会，反下天宫，于是玉帝向观音求救。

2、观音派弟子惠岸行者到花果山打探军情。

3、木叉与孙悟空大战不敌，逃回天宫。

4、观音向玉帝举荐了二郎真君。

5、二郎神率领梅山兄弟上花果山捉孙悟空。

6、二郎神与孙悟空大战三百余合，遂使出变化神通。

7、二郎神变得身高万丈，孙悟空急忙也边做万丈身高。

8、怎奈孙悟空手下不争气，被梅山兄弟撒放草头神打散。

9、大圣见本营中妖猴惊散，自觉心慌，收了法象就走。

10、与见梅山兄弟，变了麻雀儿，钉在树上。

11、二郎神变个鹰来捉，孙悟空变成大鹚老就走，二郎神变大海鹤。

12、孙悟空又变鱼，蛇，花鸨，土地庙；二郎神变灰鹤，用弹弓，砍庙旗。

13、孙悟空变作二郎神逃向灌江口，被李靖用照妖镜照出，被二郎神等人围住，悟空被老君用金钢琢打中天灵，又被哮天犬咬住，终于被捉。

14、孙悟空大闹天宫后返回花果山，众仙无计可施，观音菩萨向玉皇大帝推荐二郎神来抓孙悟空，于是二郎神大战孙悟空，于是孙悟空被哮天犬咬住被捉。

15、师傅八戒被妖怪抓走了孙悟空大闹天宫后返回花果山，众仙无计可施，观音菩萨向玉皇大帝推荐二郎神来抓孙悟空，于是二郎神大战孙悟空，孙悟空被哮天犬咬住被捉。

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