2021年1月7日上午，弘阳地产集团有限公司(01996.HK)(以下简称“弘阳地产”)发布公告称，拟发行3.5亿美元票据，票据将于2025年到期，票面利率为7.30%。此次发债创下了弘阳地产境外发债利率最低的纪录，也是去年弘阳地产历史上发行时间最长的一次，单次发行规模最大，账本最大，充分体现了弘阳地产融资渠道的多元化和财务状况的稳定。

公告显示，2021年1月6日(交易时间后)，公司及子公司的担保人与CICC、德意志银行、瑞士瑞信银行、瑞银、建银国际、中信银行(601998)(国际)、招商银行国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、JP摩根大通、摩根士丹利、野村证券及渣打银行订立购买协议，票据所得款项净额将用于对现有一年内到期的中长期债务进行再融资。

作为新一年的第一笔境外融资，本次债券发行实现了多项突破。随着稳步发展，弘阳地产发债利率一直在下降，低于行业平均水平。据《泰晤士报》统计，截至去年9月，75家房企发行的美元债券平均利率达到8.17%，33家房企发行的美元债券平均利率超过8%。

1月5日，国际知名评级机构惠誉评级(Fitch Ratings)对弘阳地产拟发行的美元高级票据给予“B”级评级，回收率评级为“RR4”。惠誉认为，弘阳地产的评级反映出公司在优质土地储备和审慎金融政策的支持下，扩大了合同销售规模，杠杆率保持在50%以下，在评级为‘B’的同业中处于健康水平。此外，弘阳地产的大型物业租赁业务产生较高的经常性收入。

2020年，弘阳地产将保持稳健增长，财务和运营效率将显著提升。多次获得资本市场认可，前景看好。中信里昂、建银国际、招行国际、上成集团四家知名券商先后发布了弘阳地产股票评级报告，给出“买入”、“跑赢大盘”等正面评级，国泰君安也首次给予弘阳地产“买入”评级。

正面评级不断提振市场信心，这来自于宏阳地产稳健的资产负债和业绩增长。

根据弘阳地产半年报，2020年上半年，弘阳地产净负债率由2019年末的70.4%下降至68.7%；现金负债率进一步提升至1.54倍，表明弘阳地产积极应对市场变化，持续优化债务结构。

根据2020年中国房地产企业销售额TOP200榜单，1-12月，弘阳地产全口径销售额为865.1亿元，位列TOP50。在布局上，弘阳地产坚持“做大江苏、深化都市圈、做强中心城市”的战略，凭借长三角区域一体化、重点都市圈和中心城市的发展势头，有机会突破市场竞争。