世茂房地产原先发行的于2021年到期的2.5亿美元优先票据，是以票据本金额平价出售，票面利率6.375%，利息半年支付一次，自2019年4月15日开始在每半年期末于每年4月15日及10月15日支付。

世茂房地产表示，公司拟于中国境外使用建议发行额外票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。