贝壳IPO公开募集资金将达到24.38亿美元
2020-08-14 08:27:41
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来源:中国房地产网
导读 8月13日下午,有消息称,中国最大的房产交易和服务平台——贝壳找房(股票代码:BEKE)今日晚些时间将正式在纽交所挂牌交易,IPO发行价定为20
8月13日下午,有消息称,中国最大的房产交易和服务平台——贝壳找房(股票代码:BEKE)今日晚些时间将正式在纽交所挂牌交易,IPO发行价定为20美元/ADS。高于此前公布的发行价格区间上限。
以此推算,如承销商全额行使“绿鞋机制”,则贝壳IPO公开募集资金将达到24.38亿美元。
贝壳找房招股书信息显示,腾讯、高瓴、红杉、富达等均表示有意愿以首次公开募股价格参与认购贝壳此次IPO。其中,腾讯公布至少认购2亿美元的ADS,高瓴和红杉则分别认购至少1亿美元的ADS,富达基金及其相关实体意愿认购至少4亿美元的ADS。
市场分析人士认为,贝壳此次的发行价定于20美元,高出此前17-19美元的定价指导区间,是由于其在IPO认购启动后,贝壳倍受投资人青睐,认购火爆,市场对其未来发展态势十分看好。
从外界重点关注的盈利能力来看,贝壳商业模式的可行性已得到验证,整体的盈利能力有了明显改善,也是贝壳此次获得较高定价的原因。
不过亦有对贝壳赴美上市不同的声音出现。此前一位香港投行人士在受访时表示,贝壳自问世以来持续亏损,而且其上市的VIE结构也要经受风云突变的国际关系的考验。此外,此前发生的“瑞新咖啡”事件预计也会对最新上市的中概股产生不利影响。(刘伟)
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