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1、孔明分拨已定，先引五千兵退去西城县搬运粮草。

2、忽然十余次飞马报到，说：“司马懿引大军十五万，望西城蜂拥而来！”时孔明身边别无大将，只有一班文官，所引五千兵，已分一半先运粮草去了，只剩二千五百军在城中。

3、众官听得这个消息，尽皆失色。

4、孔明登城望之，果然尘土冲天，魏兵分两路望西城县杀来。

5、孔明传令，教“将旌旗尽皆隐匿；诸军各守城铺，如有妄行出入，及高言大语者，斩之！大开四门，每一门用二十军士，扮作百姓，洒扫街道。

6、如魏兵到时，不可擅动，吾自有计。

7、”孔明乃披鹤氅，戴纶巾，引二小童携琴一张，于城上敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴。

8、却说司马懿前军哨到城下，见了如此模样，皆不敢进，急报与司马懿。

9、懿笑而不信，遂止住三军，自飞马远远望之。

10、果见孔明坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操琴。

11、左有一童子，手捧宝剑；右有一童子，手执麈尾。

12、城门内外，有二十余百姓，低头洒扫，傍若无人，懿看毕大疑，便到中军，教后军作前军，前军作后军，望北山路而退。

13、次子司马昭曰：“莫非诸葛亮无军，故作此态？父亲何故便退兵？”懿曰：“亮平生谨慎，不曾弄险。

14、今大开城门，必有埋伏。

15、我兵若进，中其计也。

16、汝辈岂知？宜速退。

17、”于是两路兵尽皆退去。

18、孔明见魏军远去，抚掌而笑。

19、众官无不骇然，乃问孔明曰：“司马懿乃魏之名将，今统十五万精兵到此，见了丞相，便速退去，何也？”孔明曰：“此人料吾生平谨慎，必不弄险；见如此模样，疑有伏兵，所以退去。

20、吾非行险，盖因不得已而用之。

21、此人必引军投山北小路去也。

22、吾已令兴、苞二人在彼等候。

23、”众皆惊服曰：“丞相之机，神鬼莫测。

24、若某等之见，必弃城而走矣。

25、”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若弃城而走，必不能远遁。

26、得不为司马懿所擒乎？”后人有诗赞曰：“瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。

27、十五万人回马处，土人指点到今疑。

28、”言讫，拍手大笑，曰：“吾若为司马懿，必不便退也。

29、”遂下令，教西城百姓，随军入汉中；司马懿必将复来。

30、于是孔明离西城望汉中而走。

31、天水、安定、南安三郡官吏军民，陆续而来。

32、却说司马懿望武功山小路而走。

33、忽然山坡后喊杀连天，鼓声震地。

34、懿回顾二子曰：“吾若不走，必中诸葛亮之计矣。

35、”只见大路上一军杀来，旗上大书“右护卫使虎冀将军张苞”。

36、魏兵皆弃甲抛戈而走。

37、行不到一程，山谷中喊声震地，鼓角喧天，前面一杆大旗，上书“左护卫使龙骧将军关兴”。

38、山谷应声，不知蜀兵多少；更兼魏军心疑，不敢久停，只得尽弃辎重而去。

39、兴、苞二人皆遵将令，不敢追袭，多得军器粮草而归。

40、司马懿见山谷中皆有蜀兵，不敢出大路，遂回街亭。

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